Okoliška doba Gospodar prstanov je poln pošasti in velikanskih bitij, a ni nič v primerjavi s prvo dobo Srednjega sveta. Tisočletja pred dogodki iz Hobit , sta svet prekrila tema in vojna s originalni temni gospodar Morgoth . In iz te vojne so se rodile številne pošasti Srednjega sveta, vključno s prvim zmajem.
Zmaji Srednjega sveta so bili inteligentni in neverjetno močni in za razliko od njihove upodobitve v večini sodobnih domišljij so bili skoraj vsi zlobni. Čeprav po naravi niso nujno zlobni, so bili rojeni iz vojne z edinim namenom uničenja in so pogosto delali za Temnega gospodarja ali samo zase. In to je bilo najbolj očitno pri velikem zmaju Glaurungu, znanem tudi kot Oče zmajev.
Kako se je rodil prvi zmaj Srednjega sveta

Morgoth, Temni gospodar, ki je teroriziral dežele Srednjega sveta že dolgo pred Sauronom, je tisoče let vodil vojno. Morgoth, rojen kot angelsko bitje, je lahko oblikoval celotne pokrajine in ustvaril nove rase, pri čemer so bili Orki njegovi najpogostejši podporniki. vendar njegovi Orki so se izkazali za neučinkovite proti drugim angelskim stvaritvam, predvsem vilinom. In z brutalnim porazom v rokah najmočnejših vilinov Srednjega sveta je Morgoth začel ustvarjati veliko hujše gnusobe.
Bitja, kot so orjaški pajki in Balroge je ustvaril Morgoth , vključno z izvirnim zmajem Glaurungom. Po letih mrtvenja se je ta zver pojavila 260 let po prvi dobi z ogromnim plazilskim telesom, temnimi luskami in brez kril. Toda tako kot drugi zmaji je lahko Glaurung vdahnil ogenj svojim sovražnikom, kar se je v bitki izkazalo za uničujoče.
Glaurung je padel dolgo pred Gospodarjem prstanov

Glaurung se je kmalu izkazal za Morgothovo najbolj koristno sredstvo, saj je do tal požgal številne vilinske vojske in mesta brez praske na koži. Ta zmaj je imel tudi moč vstopati v ume in pokvariti misli, kar je storil nekaterim najmočnejši ljudje in vilini v Srednjem svetu. Ena taka oseba je bil princ po imenu Turin, ki se je soočil z zmajem in ga njegove oči očarale. Glaurung je prevaral Turinov um, da je verjel, da sta njegova mati in sestra v nevarnosti, zato je pobegnil iz bitke in ju iskal.
Toda ta moč je pomenila konec za Glaurunga, saj se je Turin leta kasneje vrnil po maščevanje. Ker ni bil več pod zmajevim urokom, je Glaurungu zadal usoden udarec, s čimer je postal prvi potrjeni ubijalec zmajev. Podobno kot mnogi J.R.R. Tolkienov zlobnež, Glaurung, je imel neverjetno moč, vendar je bil ubit zaradi njegove prevelike samozavesti. Vendar pa se je njegova zapuščina nadaljevala, saj je njegovemu rodu mogoče slediti vse do Smauga Hobit .