notri Gospodar prstanov , so Valarji poslali Istare v boj proti Sauronu in njegovim spletkam. Skupaj je bilo pet Istarov: Saruman, Gandalf, Radagast, Alatar in Pallando. Vsi so bili Maiar, vendar jim je bilo prepovedano uporabljati svoje moči za prevlado, čeprav so se še vedno lahko borili -- kot ko je Gandalf ubil Balroga . Namesto tega naj bi spodbujali in opominjali svobodna ljudstva Srednjega sveta. Razlog, da so Valarji poslali Istare, je bil preprost -- želeli so se izogniti temu, kar se je zgodilo v spopadu z Morgothom.
bleščeče idiotsko pivo
Večino prve dobe so Valarji sledili laissez-faire pristopu do Morgotha in njegovih zlobnih dejanj. Vilini so ignorirali ukaze Valarjev, zato so pustili, da ti vilini nosijo posledice svojih dejanj. Ob koncu prve dobe pa je Eärendil prosil za usmiljenje in pomoč. Tako so Valarji posredovali in pomagali uničiti Morgothov vpliv, toda v tem procesu je bil velik del sveta Srednjega sveta uničen. Skupina Istari je bila torej Valarjev poskus manj kataklizmične rešitve. Toda to postavlja vprašanje: ali so Valarji mislili, da bi Istari lahko kos Sauronu, ker je bil manj močan od Morgotha?
Morgoth je bil prvotno močnejši od Saurona

V globinah časa je Eru Ilúvatar ustvaril Ardo in Valarje. Ustvaril je Valarje, da bi pomagali ustvarjati in urejati svet, vendar se je izkazalo, da je najmočnejši Valar, Melkor, le problem. Melkor se je odločil, da želi biti sam svoj gospodar in ustvarjati po lastni volji. Ko tega ni mogel doseči, se je začel bojevati proti drugim Valarjem in vladal nad Srednjim svetom s svojimi ognji in zlobnimi stvaritvami. S tem obratom v temo je Melkor postal znan kot Morgoth.
Medtem ko je bil v vojni, je Morgoth k sebi zvabil mnoga bitja. Balrogi in Sauron (ki so imeli presenetljiv razlog za željo po vladanju Srednjega sveta ) so bili glavni med njimi in so imeli veliko oblast. Vendar niso bili tako močni kot Morgoth. S tehničnega vidika so bili Sauron in Balrogi Maiar, ne Valar. To je pomenilo, da so bili od začetka časa zasnovani kot nižja bitja. Tako bi Morgoth v svojih prvotnih oblikah zlahka premagal Saurona v boju. Kot dokaz, Sauron se je zadnji del prve dobe skrival pred Morgothovo jezo, potem ko ga je premagal Lúthien.
coors opis svetlobe
Morgoth je razdelil svojo moč in se oslabil

Glavna stvar, ki jo je Morgoth želel narediti, je bilo ustvarjanje in vladanje, vendar ni imel zmožnosti ustvariti življenja. Torej je vzel, kar je ustvaril Eru, in te stvari sprevrgel. Na ta način je Morgoth ustvarjal Orki, ki sovražijo sončno svetlobo , zmaji, troli in mnoge druge zle stvari. Vendar je to izčrpalo njegovo inherentno moč. V bistvu je Morgoth razdelil svojo lastno moč, da je lahko vladal po pooblaščencu, pri čemer je svojo voljo uveljavljal skozi svoje stvaritve. To je velika razlika v smislu lestvice moči. Pravzaprav je bil Sauron med drugo dobo močnejši od Morgotha ob koncu prve dobe. Tukaj je citat Christopherja Tolkiena Morgothov prstan ki ponuja razširjeno razlago:
»Sauron je bil v drugi dobi dejansko 'večji' od Morgotha ob koncu prve. Zakaj? Ker, čeprav je bil po naravni rasti precej manjši, še ni padel tako nizko. Sčasoma je tudi zapravil svojo moč ( biti) v prizadevanju, da bi pridobil nadzor nad drugimi. Vendar mu ni bilo treba porabiti toliko sebe. Da bi pridobil oblast nad Ardo, je Morgoth pustil, da večina svojega bitja preide v fizične sestavine Zemlje – torej vse stvari, ki so bili rojeni na Zemlji in živeli na njej in z njo, zveri ali rastline ali utelešeni duhovi, so lahko bili 'umazani' ... Sauron pa je podedoval 'pokvarjenost' Arde in samo porabil svojo (veliko bolj omejeno) moč na prstanih...'
dodajanje termometra v hladilnik
Glede na to bi Sauron lahko premagal Morgotha na vrhuncu svoje moči, ko je bil Morgoth na najnižji moči. Ko pa sta bila oba v najboljšem stanju, bi Morgoth popolnoma uničil Saurona. Torej je dobro, da so Valarji osebno premagali Morgotha in prepustili Saurona Istarcem -- kajti če bi Valar je poslal samo Istare proti Morgothu bi bili potolčeni.